Wait for the «John Grafton»

في بداية صيف عام 1905، لجأ ممثلو الحزب الاشتراكي الثوري كراسيلنيكوف وإلكونين إلى الكابتن جانيس تراوتمان، وهو مهاجر سياسي لاتفي يعيش في ضواحي لندن، مع اقتراح لقيادة باخرة تحمل شحنة من الأسلحة إلى شواطئ روسيا. بعد أن قام تراوتمان بتجنيد فريق من الرفاق القدامى والمجربين، قام بتغيير طاقم سفينة شحن إنجليزية اشتراها الرجال الأماميون. وفي سياق الشجار الذي نشأ بهذه المناسبة، تعرض بحار الطاقم القديم ديفيد بليك للطعن. يُجبر بليك الجريح والطبيب البيطري جروبر، اللذين رافقا شحنة أدوية الجمرة الخبيثة، على المغادرة على متن السفينة. وفي أعالي البحار، تم تحميل أسلحة ومتفجرات على متن السفينة. توجهت الباخرة إلى مضيق أوريسند حيث كان من المقرر أن يلتقي به رسول.