The Mephisto Waltz

يشعر الصحفي الموسيقي مايلز كلاركسون، وهو عازف بيانو محبط، بسعادة غامرة لإجراء مقابلة مع الموهوب دنكان إيلي. ومع ذلك، فإن دنكان يعاني من مرض عضال وليس مهتمًا كثيرًا بمايلز حتى لاحظ أن يدي مايلز مناسبة بشكل مثالي للبيانو. فجأة، لا يستطيع الاكتفاء من صديقه الجديد، وتصبح زوجة مايلز، باولا، متشككة في نوايا دنكان. تتزايد شكوكها عندما يموت دنكان ويصبح مايلز موهوبًا بشكل غامض بين عشية وضحاها.