Kashou no Tsuki: Aki Kyougen

عندما كان صغيرا، أنقذ أريماسا تسوتشيميكادو قطة مصابة وتمنى أن تصبح إنسانا. القطة، كاجيتسو، هي في الواقع عضو في قبيلة كوجا المتغيرة الشكل وتأتي للعيش مع أريماسا. بعد سنوات، أصبح وجود أريماسا غير مستقر في قريته. يحتقره القرويون لكونه نصف ثعلب، لكنه أيضًا الوحيد القادر على حماية القرية من الغزو الخارق للطبيعة. في هذه الأثناء، يمر كاجيتسو بفترة صعبة حيث يجب عليه اختيار الجنس الذي سيعيش فيه بقية حياته، وهي عملية لا يمكنه إكمالها إلا من خلال الجماع. نظرًا لأن الضغط من أعضاء آخرين في عشيرة كوجا يتعارض مع رغبات قلب كاجيتسو، تتعرض قرية أريماسا لهجوم خارق للطبيعة واسع النطاق. مع تهديد حياته السلمية، سيضطر أريماسا إلى اتخاذ قرارات غير مرغوب فيها.