A Chinese Ghost Story

يسافر المسؤول الحكومي لينغ تشوي سين إلى قرية الجبل الأسود الجافة لمساعدة سكانها في العثور على الماء. بينما يقود مجموعة من المتطوعين إلى أعلى الجبل المسكون، يواجه مجموعة من الشياطين المثيرين بالإضافة إلى فتاة جميلة تدعى سيو سين. بعد أن يتودد إليها ببعض الحلوى، يقع في حبها... ثم يدرك أنه وقع في مثلث مميت؛ رجل آخر، صياد الشياطين يُدعى يان تشيك ها، يقع أيضًا في حب سيو سين. ومع ذلك، قبل أن يتمكن الرجلان من تسوية خلافاتهما، يتعين عليهما مواجهة شيطان الشجرة الشرير بالإضافة إلى صياد الشياطين ذو الذراع الواحدة المصمم على قتل جميع الكائنات الخارقة للطبيعة.