Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

في الماضي، كان العالم مليئًا بالشياطين بواسطة التنين الشرير ديابولوس، وكانت الشياطين شرسة. ومع ذلك، قبل 14 عامًا، هزم ديابولوس على يد زرد، الصبي الذي كان يُطلق عليه لقب البطل وهو في السابعة من عمره في ذلك الوقت. لقد هدأ الشياطين، وأعاد العالم إلى حالته السلمية. ولكن بعد أربع سنوات، تم إحياء ديابولوس وبدأت الشياطين في مهاجمة العالم مرة أخرى. توجه زرد لمحاربة ديابولوس مرة أخرى، لكنه لم يعد أبدًا.... في عام 4996، سافر كاي، أفضل أصدقاء زرد، لمعرفة ما إذا كان ما قاله زرد عن تعايش البشر والشياطين معًا ممكنًا. خلال الرحلة، يلتقي بإيزايوي، صبي غريب يمكنه التحدث إلى الشياطين بقلبه؛ وجند، وهو مقاتل سيف ذو بشرة بنية ويبدو أنه أحد الناجين من سباق Dark Elves. يكتشف كاي أنهم ربما يكونون مفتاح التعايش بين البشر والشياطين، مما دفعه إلى السفر معهم.