Cat City

في عام 80 AMM (بعد ميكي ماوس) على الكوكب X المجسم الذي تسيطر عليه الحيوانات، تخطط مجموعة من قطط المافيا لتفعيل إبادة جماعية ضد سكان الفئران في العالم. يبدو أن عالم الفأر البروفيسور فوشيميشي قد وجد السلاح ضد التهديد الذي يهدد حياة شعبه ويستدعي Intermouse، الذي يستدعي بعد ذلك أفضل عميل لديه (وإن كان متقاعدًا)، Nick Grabowsky، للحصول على الخطط، ولتشتيت الانتباه، يرسلون عميلًا ثانيًا - الرقيب Lazy Dick - للمهمة.