Francis in the Navy

في مكتب استخبارات الجيش الأمريكي، يتلقى الملازم المتلعثم بيتر ستيرلينغ رسالة مشفرة من صديقه فرانسيس، البغل الناطق. تحث المذكرة بيت على الإسراع إلى قاعدة كورونادو بكاليفورنيا البحرية، حيث على وشك بيع فرانسيس كفائض. يندفع بيت إلى محطة القطار، ولكن قبل أن يتمكن من الصعود إلى الطائرة، تخطئ الممرضة بيتسي دونيفان في اعتقاده أنه شقيقها الذي أصيب بصدمة قذيفة، قائد قارب البحرية سليكر دونيفان. تحاول خلع زيه العسكري بالقوة حتى لا يقع في مشكلة لانتحال شخصية ضابط في الجيش. أخيرًا أدركت أن بيت ليس Slicker ولكنه مجرد صورة معكوسة له.