International Lady

تيم هانلي، عميل أمريكي، يتظاهر بأنه محامٍ لدى سفارة الولايات المتحدة في لندن، وريجي أوليفر، محقق سكوتلاند يارد، الذي يتظاهر بأنه ناقد موسيقي، كلاهما يراقبان كارلا نيلسون، المغنية الشهيرة، التي يشتبهان في قيامها بالتجسس. يجتمعون جميعًا في لندن، ثم في لشبونة، وفي النهاية في مدينة نيويورك، حيث تغني كارلا في الراديو.